Kontakte einer Akte zuweisen

Wenn du einen Kontakt erstellst, landet er zunächst in der Kontaktliste des Projekts. Du kannst Kontakte anschließend einer Akte zuordnen. 

 

Öffne dazu die Akte, klicke auf den Reiter Kontakte und klicke auf “Kontakte zuweisen”.

Aus der Liste der Kontakte kannst du nun diejenigen auswählen, die für die Akte relevant sind. Klicke dazu auf das “+”.

Außerdem kannst du in diesem Fenster neue Kontakte direkt in der Akte erstellen, indem du rechts auf “Neuer Kontakt” klickst: 


Die zugewiesenen Kontakte erscheinen nun in der Akte. Mit der Stichwort-Funktion kannst du Labels erstellen, die dir auf den ersten Blick wichtige Infos zum Kontakt liefern.

 
Sobald du einen Kontakt mit dem Stern als Favoriten markierst, erscheint er in der Akten-Info, mit seinem Label: