Mit dem CSV-Export holst du die Daten eines Projekts als Tabelle heraus – etwa für eine Auswertung in Excel, für die Steuerkanzlei oder als Übergabe an ein anderes System. Exportiert wird immer das ganze Projekt, mit allen Feldern.
Wo du den Export findest
Öffne die Projekteinstellungen (Zahnrad) → Backup. Neben Projekt jetzt sichern steht dort der Knopf CSV-Export.
Was du exportieren kannst
Nach dem Klick fragt Aktenplatz „Was möchten Sie exportieren?". Zur Auswahl stehen drei Datenbestände:
- Akten – alle Akten des Projekts, mit allen Feldern.
- Kontakte – alle Kontakte des Projekts, mit allen Feldern.
- Termine – alle Termine des Projekts, mit allen Feldern.
Erzeugen und herunterladen
Der Export läuft im Hintergrund – du kannst also weiterarbeiten. Sobald er gestartet ist, erscheint er in der Liste Sicherungen; dort siehst du die Art des Auftrags (CSV Akten, CSV Kontakte oder CSV Termine) und seinen Status:
- In Warteschlange – der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
- Läuft – die Datei wird gerade erzeugt.
- Fertig – der ZIP-Download steht bereit.
- Fehlgeschlagen oder Abgebrochen – der Auftrag kam nicht durch; du kannst ihn einfach neu starten.
Ein laufender oder wartender Auftrag lässt sich über Abbrechen stoppen – er endet dann beim nächsten Zwischenschritt.
Willst du nicht einzelne Tabellen, sondern das komplette Projekt sichern, nutze stattdessen die Vollsicherung.