Das Kundenportal ist die schlanke Ansicht, die deine Mandant:innen nach dem Login sehen. Sie ist bewusst einfach gehalten und zeigt nur die für sie freigegebenen Inhalte eines Projekts.

Das Kundenportal-Dashboard mit Begrüßung, Kennzahlen-Kacheln und neuesten Aufgaben

Das Dashboard

Nach der Anmeldung begrüßt ein Startbereich den Nutzer: „Willkommen zurück, …" mit dem Hinweis „Hier sehen Sie, was heute mit Ihren Projekten passiert" und einer Schaltfläche Aufgaben durchsuchen.

Kennzahlen auf einen Blick

Drei Kacheln fassen den aktuellen Stand zusammen:

  • Geteilte Ordner – die mit dem Mandanten geteilten Ordner und Akten.
  • Neue Dokumente – kürzlich bereitgestellte Dateien.
  • Zu erledigende Aufgaben – offene Aufgaben des Mandanten.

Darunter zeigt der Bereich Neuste Aufgaben die jüngsten Einträge – mit eigener Suche.

Über die Symbolleiste links erreicht der Nutzer die weiteren Bereiche: Dashboard, Dokumentenanfragen (Belege-Inbox), Geteilte Akten (mit ihm geteilte Akten & Ordner), Globale Dateien, Aufgaben und Kalender.

Wie du Inhalte für einen Mandanten freigibst, liest du unter Akten und Ordner mit Kunden teilen; die Portal-Zugänge verwaltest du unter Kundenportal-Nutzer verwalten.