Über die Anbindung DATEV Unternehmen Online übermittelt Aktenplatz Dokumente automatisch per E-Mail an DATEV Unternehmen Online – gesteuert pro Aufgabentyp.
So richtest du es ein
Öffne im Projekt die Projekteinstellungen (Zahnrad) → Schnittstellen → Apps und klicke auf die Kachel Datev Unternehmen Online. Lege pro Aufgabentyp fest, ob und wie oft Dokumente übermittelt werden (täglich, wöchentlich, monatlich oder deaktiviert). Je Aufgabentyp setzt du:
- die Empfänger-E-Mail (die DATEV-Unternehmen-Online-Adresse),
- einen optionalen CustomField-Filter,
- einen frühesten Fälligkeitsstichtag.
Mit Datev Mail ausführen löst du den Versand sofort manuell aus. Im Versand-Log siehst du, welche Dokumente wann übermittelt wurden.
Hinweis: Für den klassischen DATEV-Export steht auf der Apps-Seite zusätzlich eine DATEV-Vorlage (Feld-Zuordnung) bereit.