Kurz gesagt: Der größte Hebel in der Kanzlei ist die Mandantenakte, die sich selbst füllt: Belege werden strukturiert angefordert, vom Mandanten im Portal hochgeladen, automatisch der richtigen Akte zugeordnet und GoBD-konform archiviert – ohne E-Mail-Chaos und Papierstapel.
Typische Herausforderungen
- Belege kommen verstreut per E-Mail, Papier und Cloud.
- Aufbewahrungs- und GoBD-Pflichten müssen sicher erfüllt werden.
- Mandantenkommunikation ist schwer nachvollziehbar.
So sieht ein digitaler Kanzlei-Workflow aus
- Belege anfordern statt hinterhertelefonieren – mit Live-Status.
- Mandantenportal: der Mandant lädt sicher hoch, alles landet in seiner Akte.
- Revisionssichere Ablage nach GoBD mit Versionierung und Audit-Log.
- DATEV-Anbindung für den nahtlosen Belegaustausch.
- Aufbewahrungsfristen hinterlegt, danach DSGVO-konform gelöscht.
Worauf achten?
Hosting in Deutschland, GoBD-Konformität, DATEV-Schnittstelle und ein einfaches Mandantenportal, das auch weniger technikaffine Mandanten nutzen. Details zur Auswahl: DMS auswählen.
Mehr zur branchenspezifischen Lösung: Aktenplatz für Steuerberater.