Mit Dokumente anfordern forderst du gezielt Dateien von anderen Personen an – zum Beispiel von Mandanten oder Kollegen. Die Empfänger laden die Dokumente hoch, und du verfolgst den Live-Status jeder Anfrage.
Eine Dokumentenanfrage erstellen
Öffne im Datei-Bereich die Schaltfläche Dokumente anfordern. Es öffnet sich der Bereich Dokumentenanfragen.
Klicke auf ＋ Erste Anfrage erstellen (oder das ＋ oben), um eine neue Anfrage anzulegen. Anschließend legst du fest, welche Dokumente du von wem anforderst. Offene und beantwortete Anfragen erscheinen hier mit ihrem aktuellen Status.
Empfänger wählen & anmelden
Beim Anlegen einer Anfrage wählst du den Empfänger direkt aus den Projekt-Benutzern aus oder gibst eine E-Mail-Adresse ein („Projekt-Benutzer wählen oder E-Mail eingeben"). Über + Punkt fügst du beliebig viele angeforderte Dokumente hinzu; zu jeder Anfrage lassen sich mehrere Dateien hochladen.
Empfänger ohne eigenes Konto melden sich unkompliziert per Einmalpasswort (OTP) an, das ihnen per E-Mail zugesendet wird, und beantworten die Anfrage anschließend direkt.