Fordert dein Steuerbüro Unterlagen an, landen diese als Dokumentenanfragen im Kundenportal des Mandanten. Der Bereich heißt dort Belege-Inbox.
Anfragen finden
Im Portal öffnet der Nutzer die Dokumentenanfragen. Neue Anfragen tauchen automatisch auf – mit Live-Status. Ist noch nichts vorhanden, erscheint der Hinweis „Keine offenen Anfragen – Sobald die Kanzlei Dokumente anfordert, tauchen sie hier auf."
Belege hochladen
Jede Anfrage listet die benötigten Punkte (z. B. „Lohnsteuerbescheinigung 2024"), teils mit Frist und Hinweis. Der Mandant lädt die passenden Dateien direkt zur Anfrage hoch und beantwortet sie so Punkt für Punkt.
Status verfolgen
Die Anfragen sind nach Status gruppiert: Offen und Erledigt/Abgeschlossen; zurückgezogene Anfragen erscheinen als Zurückgezogen. So sehen beide Seiten jederzeit, was noch aussteht.
Die Gegenseite – das Anfordern von Dokumenten – ist unter Dokumente anfordern beschrieben.