Willkommen bei Aktenplatz! Aktenplatz ist deine digitale Akten- und Dokumentenverwaltung: Du bündelst Vorgänge in Projekten, legst Akten an, sammelst darin Dokumente, Aufgaben, Termine, Kontakte und Mails – durchsuchbar und revisionssicher. Diese Anleitung zeigt dir den schnellsten Weg hinein; jeder Schritt verlinkt die ausführliche Anleitung.
1. Anmelden
Melde dich mit deinem Konto an (Einloggen) oder lege ein neues an (Registrieren).
2. Ein Projekt anlegen
Ein Projekt bündelt zusammengehörige Vorgänge (z. B. einen Mandanten oder Bereich). Erstelle dein erstes Projekt: Ein Projekt erstellen.
3. Struktur verstehen: Ablagen & Akten
Innerhalb eines Projekts organisierst du Vorgänge in Ablagen/Fächern (Verwaltung der Ablage) und legst dort Akten an – die zentrale Einheit für einen Vorgang. Zwischen Ansichten (z. B. Board/Liste) wechselst du über Ansichten wechseln.
4. Erste Akte anlegen & Dokumente hinzufügen
Lege eine Akte an und füge Dokumente hinzu (Akten-Anhänge). Dateien öffnest und bearbeitest du direkt im Browser (PDF-Viewer) und machst Papierdokumente per OCR durchsuchbar.
5. Aufgaben & Termine
Halte Arbeit fest als Aufgabe und plane Termine – beides lässt sich direkt mit Akten verknüpfen.
6. Team einladen
Arbeite gemeinsam: Lade Benutzer hinzu und richte die gemeinsame Nutzung ein.
7. Mails anbinden
Verbinde deine Postfächer, damit E-Mails automatisch archiviert und Akten zugeordnet werden – Überblick über die Verbindungsarten: Mail-Anbieter & Connectoren. Kompletter Ablauf: Posteingang digitalisieren.
8. Automatisieren
Lass wiederkehrende Schritte automatisch erledigen – mit dem Akten-Piloten und Automatisierungen.
Tipps
Drücke Strg/Cmd + K, um jederzeit schnell zu suchen. Präzise filtern kannst du mit der erweiterten Suche. Unbekannte Begriffe erklärt das Glossar.