Aufgaben lassen sich Akten, Dateien und Personen zuordnen, mit Zeiterfassung versehen und über einen zentralen Aufgaben-Bereich verfolgen.

Das Aufgaben-Fenster einer Akte mit Aufgabenliste und „Aufgabe erstellen“

Überblick & Listen

  • Aufgaben-Bereich – anheftbares Panel mit Tabs „Direkt", „Beobachtet" und „Feed" samt Zählern.
  • Listen – fällig bis, offen aus der Vergangenheit, kürzlich, beobachtet und gefiltert.
  • Aufgabensuche – nach Text und Dokumenteninhalt suchen.

Aufgaben verwalten

  • Aufgabe erstellen/bearbeiten – Titel, Zuständige, Status, Fälligkeit, geschätzte Zeit und Rich-Text-Beschreibung.
  • Verknüpfungen & Unteraufgaben – Dateien, Objekte und Kontakte verknüpfen, Unteraufgaben anlegen.
  • Wiederholung & Vorlagen – wiederkehrende Aufgaben und Aufgabentyp-Vorlagen nutzen.
  • Zeit erfassen – Zeit an Aufgaben buchen, erfasst/verbleibend anzeigen.
  • Beobachten (Watcher) – Aufgaben beobachten und die Beobachterliste einsehen.
  • Mehrfachaktionen – alle auswählen, als erledigt markieren oder löschen.

Feed & Zugriffe

  • Verlauf & Feed – Änderungschronik und Feed mit Erwähnungen und PDF-Erwähnungen.
  • Zugriffsanfragen – Datei-Zugriffsanfragen genehmigen oder ablehnen.