Zu jeder Akte kannst du beliebige Dateien und Dokumente ablegen – Schriftsätze, Scans, Fotos oder Verträge. Der Reiter Anhänge ist die digitale Handakte: alle Dokumente eines Vorgangs an einem Ort.

1. Dateien hochladen

Öffne eine Akte und wechsle oben auf den Reiter Anhänge. Über die Werkzeugleiste stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Hochladen – öffnet die Dateiauswahl deines Geräts.
  • Ordner – legt einen neuen Ordner zur Strukturierung an.
  • Datei – erstellt ein neues Dokument direkt in der Akte.
  • Papierkorb – zeigt gelöschte Dateien.
  • Dokumente anfordern – fordert Unterlagen per Link vom Mandanten an.
Der Reiter „Anhänge“ mit der markierten Werkzeugleiste (Hochladen, Ordner, Datei, Papierkorb, Dokumente anfordern)

2. Dateien per Drag & Drop ablegen

Alternativ ziehst du Dateien einfach mit der Maus in den Ablagebereich unten. Sobald die Dateien hochgeladen sind, erscheinen sie in der Liste mit Größe, Erstellt am und Geändert. Über OCR oben rechts kannst du gescannte Dokumente durchsuchbar machen, über Sortieren und Verschieben die Anhänge ordnen.

Der markierte Bereich zum Ablegen von Dateien per Drag & Drop