Zu jeder Akte kannst du die passenden Kontakte hinterlegen – zum Beispiel den Mandanten, die Gegenseite oder beteiligte Behörden. So hast du alle Ansprechpartner direkt an der Akte griffbereit.

1. Akte öffnen und zum Reiter „Kontakte“ wechseln

Öffne eine Akte mit einem Klick und wechsle oben in der Detailansicht auf den Reiter Kontakte. Klicke dort oben rechts auf „Kontakte zuweisen“.

Der Reiter „Kontakte“ einer Akte mit der markierten Schaltfläche „Kontakte zuweisen“

2. Kontakte auswählen und speichern

Es öffnet sich das Fenster „Kontakte zuweisen“. Suche über das Feld „Kontakte durchsuchen“ nach einem vorhandenen Kontakt und wähle ihn aus. Ist der gewünschte Kontakt noch nicht angelegt, erstellst du ihn direkt über „Neuer Kontakt“ oben rechts. Mit „Speichern“ ordnest du die Auswahl der Akte zu.

Das Zuweisungsfenster mit Kontaktsuche, „Neuer Kontakt“ sowie Speichern und Abbrechen

Die zugewiesenen Kontakte erscheinen anschließend im Reiter „Kontakte“ unter „Zugewiesene Kontakte“. Über das Kontrollkästchen kannst du einzelne Kontakte auswählen und wieder entfernen.