Mit dem Lexware-Export packst du alle Dokumente einer Aufgabenart in ein ZIP-Paket – zusammen mit einer index.csv, die deine Steuerkanzlei direkt in Lexware einlesen kann. Damit nichts doppelt in der Buchhaltung landet, merkt sich Aktenplatz jede exportierte Aufgabe: jede Aufgabe wird nur einmal exportiert.
Der Export braucht keine Zugangsdaten – es gibt nichts zu verbinden. Du erzeugst das Paket in Aktenplatz und gibst die Datei anschließend weiter.
Wo du den Export findest
Öffne die Projekteinstellungen (Zahnrad) → Schnittstellen → Apps und klicke dort auf Lexware Export.
Ein Paket erstellen
- Aufgabenart wählen: Über die Auswahlliste legst du fest, welche Aufgabenart exportiert wird – oder du lässt Alle Aufgabenarten stehen.
- Umfang prüfen: Daneben steht, wie viele Aufgaben mit wie vielen Dokumenten gerade bereit sind. Bereits exportierte Aufgaben sind darin nicht mehr enthalten.
- Export erstellen: Ein Klick erzeugt das ZIP-Paket. Danach lädst du es mit Herunterladen auf deinen Rechner.
Gibt es nichts zu exportieren, meldet Aktenplatz das ausdrücklich – alle Aufgaben wurden dann bereits berücksichtigt.
Übersprungene Aufgaben
Aufgaben, die sich nicht exportieren ließen, werden übersprungen und für den nächsten Export vorgemerkt. Aktenplatz nennt den Grund, zum Beispiel keine Dokumente vorhanden, Dokumente konnten nicht geladen werden oder Fehler beim Verarbeiten. Du kannst die Ursache beheben und einfach erneut exportieren.
Das Export-Log
Unterhalb des Exports listet das Export-Log alle bereits exportierten Aufgaben – mit Exportiert am, Aufgabentyp, Titel, Anzahl Dokumente, Paket und Exportiert von. Über Aufgabenart, Zeitraum und die Suche nach Titel oder Paket findest du einen bestimmten Vorgang schnell wieder.
Soll eine Aufgabe doch noch einmal mit ausgeliefert werden, klickst du in der Zeile auf Erneut exportieren – sie wird dann beim nächsten Export wieder berücksichtigt.