Eine Akte ist der zentrale Vorgang in Aktenplatz – hier bündelst du Aufgaben, Dateien, Kontakte und Termine. So legst du eine Akte in einer Ablage an:

1. „Akte erstellen“ öffnen

Klicke am unteren Rand einer Ablage auf „Akte erstellen“.

Die markierte Schaltfläche „Akte erstellen“ am unteren Rand der Ablage

2. Akte ausfüllen

Es öffnet sich das Formular „Informationen“. Fasse die Akte oben in ein bis zwei Sätzen zusammen und wähle bei Bedarf Priorität und Ablage. Unter Team weist du zuständige Personen zu. Fülle die projektspezifischen Felder aus (z. B. Vorname „Max“, Nachname „Mustermann“, Firma, Termin, Wiedervorlage). Klicke dann auf „Akte erstellen“.

Das Akte-Formular mit Zusammenfassung, Name und markierter Schaltfläche „Akte erstellen“

3. Fertig

Die neue Akte erscheint sofort als Karte in der gewählten Ablage. Der Aktentitel wird automatisch aus deinen Feldern zusammengesetzt (hier „Max-Mustermann-Erstberatung“). Ein Klick auf die Karte öffnet die Akte mit allen Details.

Die neue Akten-Karte „Max-Mustermann-Erstberatung“ in der Ablage „Zu erledigen“