Aktenplatz bietet dir vielfältige Möglichkeiten, die Felder selbst zu definieren, in die du kundenspezifische Daten einträgst – etwa Kunden- oder Versicherungsnummern, Termine, Kommentare oder Kategorien. Felder kannst du beim Erstellen eines Projekts oder jederzeit in den Projekteinstellungen ergänzen.
1. Felder-Einstellungen öffnen
Öffne über das Zahnrad die Projekteinstellungen und klicke links unter Akten auf Felder. Die mit dem Projekt verbundenen Zusätzlichen Felder werden angezeigt (z. B. Vorname, Nachname, Firma, Termin).
2. Feld hinzufügen und Typ wählen
Klicke oben rechts auf das +. Rechts erscheint der Bereich Zusätzliche Felder wählen mit den verfügbaren Feldtypen:
- Kurztext – eine einzeilige Texteingabe (z. B. Name, Nummer).
- Absatz – ein mehrzeiliges Textfeld für längere Notizen.
- Datum – ein Datumsfeld für Termine und Fristen.
- Labels – frei vergebbare Schlagworte.
- Aufklappmenü – eine Auswahl aus vordefinierten Optionen.
- Checkbox – ein einfaches Ja/Nein-Kästchen.
- Aktenbild – ein Bild zur Akte.
3. Feld konfigurieren und speichern
Wähle den passenden Feldtyp aus – das Feld wird der Liste hinzugefügt. Über den Pfeil (›) rechts an einem Feld klappst du dessen Konfiguration auf und legst Bezeichnung und Optionen fest. Ordne die Felder bei Bedarf per Drag-and-drop und klicke auf Änderungen speichern. Die Felder stehen nun beim Anlegen und Bearbeiten von Akten zur Verfügung.