Jede Akte hat Felder, in denen die wichtigsten Angaben stehen. Du findest und bearbeitest sie im Reiter Informationen – dem ersten Reiter, der sich beim Öffnen einer Akte zeigt.
1. Basisfelder
Oben stehen die Standardfelder, die jede Akte besitzt: der Titel, die Priorität und die Ablage (das Fach, in dem die Akte liegt). Klicke einfach in ein Feld, um es zu ändern – deine Eingaben werden automatisch gespeichert. Über Team darunter legst du fest, welche Nutzer der Akte zugeordnet sind.
2. Individuelle Felder
Rechts folgen die individuellen Felder, die für diesen Aktentyp festgelegt wurden – im Beispiel Vorname, Nachname, Firma, Termin und Wiedervorlage. So erfasst du strukturiert genau die Daten, die du für deine Vorgänge brauchst. Datumsfelder öffnen einen Kalender, Textfelder füllst du direkt aus.
Welche individuellen Felder eine Akte besitzt, legst du projektweit fest.