In Aktenplatz kannst du nicht nur Dateien in Akten hochladen, sondern auch neue Dokumente, Tabellen und Präsentationen direkt aus Vorlagen erstellen. Die Vorlagen legst du in den Projekteinstellungen an.
1. Vorlagen öffnen
Öffne über das Zahnrad die Projekteinstellungen und klicke links unter Dateien auf Vorlagen. Unter Dateivorlagen sind bereits leere Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien eingerichtet.
2. Eigene Vorlagen hochladen
Arbeitest du regelmäßig mit bestimmten Vorlagen – etwa für Rechnungen, Anschreiben, Präsentationen oder Tabellen – lade sie über die Kachel Weitere Vorlagen hochladen hoch.
3. Vorlagen in einer Akte nutzen
Öffnest du anschließend eine Akte und klickst unter Anhänge auf Neue Datei, erscheinen deine Vorlagen zur Auswahl. So erstellst du im Handumdrehen ein neues Dokument auf Basis deiner Vorlage.
Hinweis: Auf derselben Seite verwaltest du unter Stempel außerdem die Stempel (z. B. „Geprüft“, „Genehmigt“, „Abgelehnt“), die du in Dokumenten setzen kannst.