Über das Formular Aufgabe erstellen legst du eine neue Aufgabe an und beschreibst sie im Detail. So gibst du an, worum es geht, wer zuständig ist und bis wann sie erledigt sein soll.

1. Formular öffnen

Öffne die gewünschte Akte, klicke oben rechts auf das Aufgaben-Symbol und dann auf Aufgabe erstellen. Wähle Von Grund auf neu, um mit einem leeren Formular zu starten (Aufgaben verwalten zeigt diese Schritte).

2. Angaben ausfüllen

Das Formular „Aufgabe erstellen“ mit den hervorgehobenen Feldern Titel, Team und Fällig bis
  • Titel: Gib der Aufgabe einen aussagekräftigen Namen.
  • Team: Wähle über Auswählen die Personen aus, denen die Aufgabe zugewiesen wird. Mit der Option „Alle zugewiesenen Personen müssen die Aufgabe abgeschlossen haben“ gilt die Aufgabe erst als erledigt, wenn alle Zuständigen sie abgeschlossen haben.
  • Fällig bis: Lege das Fälligkeitsdatum fest.
  • Vorlaufzeit der Aufgabe (in Tagen): Gib an, wie viele Tage vor dem Fälligkeitsdatum die Aufgabe beginnen soll.
  • Geschätzte Zeit: Trage den Aufwand im Format 1w 2d 3h (Wochen/Tage/Stunden) ein.
  • Beschreibung: Ergänze Details oder Hinweise; du kannst den Text formatieren und Tabellen einfügen.

3. Weitere Optionen und Speichern

Der untere Teil des Formulars mit Wiederholen, Zugewiesene Objekte, Angehängte Dateien und der Schaltfläche „Speichern und schließen“

Weiter unten stehen zusätzliche Optionen bereit: Wiederholen für wiederkehrende Aufgaben, Zugewiesene Objekte zum Verknüpfen weiterer Elemente und Angehängte Dateien → Dateien hochladen, um bei Bedarf Dateien anzuhängen.

Klicke abschließend auf Speichern und schließen. Die Aufgabe wird mit den angegebenen Angaben erstellt und erscheint in der Aufgabenliste der Akte.