Mit Aktenplatz kannst du beliebig viele Projekte anlegen und im Team nutzen. In wenigen Schritten ist dein neues Projekt startklar:

1. „Projekt erstellen“ öffnen

Bewege den Mauszeiger über die dunkelgraue Leiste am linken Rand – sie klappt auf. Klicke dort auf das +-Symbol („Projekt erstellen“).

Das markierte Plus-Symbol zum Erstellen eines Projekts in der linken Leiste

2. Vorlage auswählen

Der Dialog „Neues Projekt erstellen“ öffnet sich. Wähle „Von Anfang an“ für ein leeres Projekt – oder starte mit einer fertigen Vorlage (z. B. Mail-Organisation, Lohnsteuerhilfe, Telefon- & Büroservice, Projektverwaltung). Unter „Weitere Vorlagen“ kannst du außerdem ein bestehendes Projekt duplizieren oder ein exportiertes Projekt importieren.

Auswahl der Projektvorlage – „Von Anfang an“ ist markiert

3. Projekt benennen und anlegen

Vergib einen Namen (im Beispiel „Demo-Projekt“) und optional eine Beschreibung. Unter „Zusätzliche Felder“ legst du fest, welche Informationen deine Akten erfassen sollen (z. B. Vorname, Nachname, Firma). Felder kannst du hinzufügen, bearbeiten und per Ziehen umsortieren. Klicke abschließend auf „Erstellen“.

Projektformular mit eingetragenem Namen; die Schaltfläche „Erstellen“ ist markiert

4. Team einladen

Damit dein Team mitarbeiten kann, öffne die Projekteinstellungen und dort „Benutzer“. Klicke neben deinem Namen auf das +. Im Dialog „Benutzer hinzufügen“ trägst du die E-Mail-Adresse ein und wählst die Rolle (Eigentümer, Gast oder „nur Dateianhänge“). Über „Weitere Nutzer hinzufügen“ lädst du mehrere Personen gleichzeitig ein. Ein Klick auf „Speichern“ verschickt die Einladung per E-Mail.

Dialog „Benutzer hinzufügen“ mit E-Mail-Adresse und Rollenauswahl

5. Projekt öffnen

Dein neues Projekt öffnet sich sofort in der Board-Ansicht – noch ohne Ablagen. Damit ist die Grundlage gelegt: Als Nächstes legst du deine erste Ablage an, um deine Akten zu organisieren.

Das neu erstellte, noch leere Projekt in der Board-Ansicht