Zu jeder Akte kannst du Aufgaben anlegen und so festhalten, was in ihrem Zusammenhang noch zu erledigen ist. Aufgaben lassen sich Personen zuweisen, mit Fälligkeiten versehen und gemeinsam im Team verfolgen – alles direkt an der jeweiligen Akte.

1. Aufgaben einer Akte öffnen

Öffne die gewünschte Akte. Oben rechts – im Reiter Informationen – findest du eine Reihe von Aktions-Symbolen. Klicke auf das Aufgaben-Symbol (Klemmbrett mit Häkchen). Es öffnet sich das Fenster Aufgaben mit allen Aufgaben dieser Akte. Sind noch keine vorhanden, erscheint der Hinweis „Keine Aufgaben …“.

Das Aufgaben-Fenster einer Akte mit hervorgehobener Schaltfläche „Aufgabe erstellen“

Über das Filter-Symbol oben grenzt du die Liste bei vielen Einträgen ein. Unten rechts liegt die Schaltfläche Aufgabe erstellen.

2. Neue Aufgabe beginnen

Klicke auf Aufgabe erstellen. Nun wählst du, wie du starten möchtest:

  • Von Grund auf neu – der Start mit einer leeren Aufgabe ermöglicht eine maßgeschneiderte und flexible Arbeitsweise.
  • Aus einer Vorlage auswählen – du übernimmst eine vorbereitete Vorlage und passt sie an.
Die Auswahl „Von Grund auf neu“ oder „Aus einer Vorlage auswählen“

Anschließend füllst du die Aufgabe mit Titel, Zuständigen, Fälligkeit und weiteren Angaben.