Globale Akten sind projektweite Dateien, die (noch) keiner bestimmten Akte zugeordnet sind. Du kannst sie jederzeit einer konkreten Akte – zum Beispiel einer Kundenakte – zuordnen.

1. Globale Akten öffnen

Klicke in der oberen Leiste auf das Dateien-Symbol (Ordner), um die Globalen Akten des Projekts anzuzeigen.

2. Datei auswählen und verschieben

Setze links neben der gewünschten Datei oder dem Ordner das Häkchen. Unten erscheint eine Auswahlleiste. Klicke dort auf das Verschieben-Symbol (Pfeil aus dem Rahmen).

Eine ausgewählte globale Datei mit der Auswahlleiste und dem Verschieben-Symbol

3. Ziel-Akte wählen

Es öffnet sich der Dialog Ausgewählte Dateien in eine Akte verschieben. Wähle das Projekt, darunter die Ziel-Akte und optional eine Dokumentenmappe bzw. einen Ordner. Klicke anschließend auf Verschieben.

Der Dialog zum Verschieben mit der Auswahl der Ziel-Akte

Die Datei erscheint nun in den Anhängen der gewählten Akte.