Jede Akte bündelt alle Informationen zu einem Vorgang an einem Ort. In der Detailansicht siehst du Titel, Priorität, Zuständige, eigene Felder, Kommentare und mehr – übersichtlich auf mehrere Registerkarten verteilt.

1. Akte öffnen

Klicke auf dem Board (oder in der Tabelle) auf eine Aktenkarte. Die Detailansicht der Akte öffnet sich.

Eine markierte Aktenkarte auf dem Board – ein Klick öffnet die Detailansicht

2. Die Registerkarten

Oben in der Akte findest du die Reiter, die den Inhalt gliedern:

  • Informationen – Titel, Priorität, Ablage, Zuständige (Team), eigene Felder sowie Kommentare und Verlauf.
  • Anhänge – die Dateien der Akte (hochladen, öffnen, Versionen).
  • Notizen – kollaborative Notiz-Dokumente.
  • Kontakte – die der Akte zugeordneten Kontakte.
  • Beziehungen – über- und untergeordnete Akten sowie Verknüpfungen.
  • Mail – die der Akte zugeordneten E-Mails.
Die Detailansicht einer Akte mit den markierten Registerkarten

3. Kopfbereich und Aktionen

Im Kopf bearbeitest du den Titel, änderst Priorität und Ablage und kannst über „Erinnerung einstellen“ eine Erinnerung setzen. Rechts oben stehen weitere Aktionen bereit: teilbaren Link kopieren, Aufgaben, archivieren, löschen sowie das Menü für weitere Aktionen (⋯).