Mit Automatisierungen lässt du bei bestimmten Auslösern automatisch Aktionen ausführen – etwa eine E-Mail senden, eine Akte markieren oder sie einem Benutzer bzw. einer Gruppe zuweisen. Ein typischer Auslöser ist das Verschieben einer Akte von einer Ablage in eine andere.

1. Regeln öffnen

Öffne über das Zahnrad die Projekteinstellungen und klicke links unter Automatisierung auf Regeln. Oben rechts legst du mit Regel erstellen eine neue Regel an.

Der Bereich „Automatisierung“ mit der Schaltfläche „Regel erstellen“

2. Regel definieren

Im Regel-Assistenten legst du unter Wenn den Auslöser fest (Titel, Quell-Ablage) und unter Dann die auszuführende Aktion. Speichere die Regel – sie erscheint danach in der Übersicht und kann jederzeit bearbeitet oder deaktiviert werden.

Der Regel-Assistent mit „Wenn: Akte verschoben“, Titel und Quell-Ablage